Fekete erdő, kék ég

Birdie egyedül neveli a lányát, Emaleent egy alaszkai országút menti fogadóban, ahol pincérnőként dolgozik.
Arthur Neilsen, a halk szavú, sebhelyes fiatalember – aki csak az évszakok váltakozásakor bukkan fel az emberek között – egyszer megtalálja és hazaviszi Emaleent, miután a kislány eltévedt az erdőben. A legtöbben kerülik Arthurt, Birdie azonban észrevétlenül beleszeret a férfiba. Környezetük tiltakozása ellenére Birdie a férfi eldugott hegyi kunyhójába költözik Emaleennel, a Wolverine folyó túlsó partjára.
Ezután hármasban élnek a hatalmas, fekete erdőben, távol a civilizációtól. Eleinte minden idillinek tűnik, azonban Birdie hamar ráébred, hogy Arthur sokkal titokzatosabb és veszélyesebb, mint képzelte, és hogy az alaszkai vadonhoz hasonlóan az ő tündérmeséjük legalább olyan sötét, mint amilyen gyönyörű.